Edna (Lilia Cabral) è una madre premurosa, che si prende cura dei suoi figli Julio (Pedro Nercessian) e Sílvio (Fiuk). Un giorno, la famiglia finisce in un grande pasticcio durante l'installazione degli UPP a Rio de Janeiro. Al risveglio, Edna si rende conto che suo figlio Julio se n'è andato e si dispera. Dopo essere stata maltrattata dallo sceriffo, Edna riceve un avviso sulla sua segreteria telefonica da Tião Demônio (Leandro Firmino), il signore della droga sulla collina accanto, che dice di essere con Julio. La proposta è semplice: Edna regala 20 kg di cocaina a Tião e lo spacciatore rilascia Julio. Il problema è che Sílvio scopre la cocaina e finisce per venderla per fare soldi.
Giulio è scomparso
