L'uomo che uccise Don Chisciotte

Durante le riprese del film di diploma, il giovane regista Toby si reca in Spagna per girare una versione indipendente di Don Chisciotte. Per l'attore protagonista sceglie un calzolaio della regione, che non ha mai lavorato al cinema prima d'ora. Passano dodici anni e Toby, oggi noto regista di spot televisivi, ha l'opportunità di realizzare una super produzione anch'essa basata sul libro di Cervantes. Torna in Spagna, inizia a registrare, ma presto affronta una crisi creativa. In cerca di ispirazione, cerca di trovare gli attori del progetto precedente. Toby scopre che il calzolaio è impazzito e crede davvero di essere Don Chisciotte. Peggio ancora, il cavaliere pazzo scambia Toby per il suo fedele scudiero, Sancho Panza.